Was ist Sales-Inbox-Automation?
Sales-Inbox-Automation nutzt KI für eingehende Sales-Mail – Leads und Kunden-Threads triagieren, fundierte Antworten vorbereiten, Freigaben routen und das CRM aktualisieren. HEIDI Workspace ist für eingehende operative Sales-Arbeit; es ist kein Marketing-Automation-Tool für ausgehende Kampagnen.
Fähigkeiten
Was Sie mit Process Designer erreichen
Lead-Triage
Leads nach Intent klassifizieren und an den richtigen Owner routen.
Fundierte Sales-Antworten
Preisliste, Produkt-Doku und Policy nutzen.
CRM-Updates nach Freigabe
Stage-Updates, Notizen, Kontaktverknüpfungen – vor Anwendung geprüft.
Handoff-Routing
Ausgelegt, komplexe Deals an das richtige Team zu routen.
Anwendungsfälle
Wo Teams Process Designer einsetzen
Echte Workflows, die von visuellem Design, Automatisierung und Governance profitieren.
Eingehende Preisanfrage
HEIDI entwirft die Antwort mit aktueller Preisliste, routet zur Freigabe.
Demo-Anfrage von bekanntem Account
HEIDI bereitet Antwort und CRM-Stage-Update vor.
Kunde fragt nach einem Upgrade
HEIDI nutzt den Vertrag und bereitet den Success-Handoff vor.
Lead fragt nach Verfügbarkeit
HEIDI entwirft eine Antwort mit Kalender-Kontext des Teams.
Kunde bittet um Vertragsänderung
HEIDI routet an Legal mit Policy-Referenz.
So funktioniert's
Von Chaos zu Klarheit in 4 Schritten
Sales-Inbox verbinden
Gmail oder Outlook.
Sales-Wissen konfigurieren
Preisliste, Produkt-Doku, Policy.
Triagieren und nächsten Schritt vorbereiten
Antwort, CRM-Update oder Handoff.
Freigeben und handeln
Senden + CRM aktualisieren, wie konfiguriert.